存档十月 2019

有序脫歐預期重燃,貿易樂觀預期升溫,歐元再刷三周新高

周五(10月11日)歐市尾盤,歐元兌美元再度震蕩上行,現交投於1.1055一線。

歐元兌美元於歐市盤中跳升至1.1063,創9月20日以來三周新高,投資者對全球貿易環境取得突破性進展寄予厚望,英國有序脫歐預期重燃帶動英鎊短線巨震後大漲,不過下周將召開歐盟峰會,市場對10月31日脫歐大限前這一最後談判時機能否達成脫歐協議仍存疑慮,投資者們仍需保持警惕。

歐洲理事會主席圖斯克稱,英國仍然沒有提出實際可行的脫歐建議,已經告知約翰遜,如果今天沒有切實可行的提議,將在宣布峰會上沒有達成協議的機會。不過隨後表示在昨天與約翰遜會面後,收到了愛爾蘭總理許諾的簽約信,達成協議仍然是可能的。英鎊兌美元短線飆升50點至1.2505,短線暴瀉近90點至1.2409後再度轉漲,刷新7月2日以來新高1.2685,目前回吐部分漲幅,交投於1.2617附近。

國際貿易局勢方面的消息也需留意。據歐聯網援引歐聯通訊社報道,美國此前獲世界貿易組織(WTO)批準,將對歐盟75億美元商品加徵關稅,對此,法國財長布魯諾·勒梅爾10日說,如果達不成和解,歐洲將採取關稅報複措施,徵稅目標是120億美元。

北京時間周六(10月12日)01:15,2019年FOMC票委、波士頓聯儲主席羅森格倫將在一場有關美國經濟挑戰的座談會上發表講話。在本周美聯儲公布的9月會議紀要立場偏鴿,令市場對其年內再度降息的預期升溫後,關註“超級鴿派”羅森格倫是否進一步釋放寬松信號,若預期兌現,歐元有望上行。

芝加哥商品交易所集團(CME Group)最新數據顯示,周四歐元未平倉合約連續第四日增長,此次增加0.54萬手,交易量增加超過8.4萬手,延續震蕩行情。

歐洲央行方面,行長德拉基表示,歐洲央行註意到特定領域面臨不利影嚮,政策制定者所處環境存在重大不確定性。歐元區更加積極的財政政策將使我們能夠更快地調整我們的政策。

西太平洋銀行表示,歐元區經濟數據及各項調查繼續顯示,該地區衰退風險逐步提升,通脹壓力似乎逐步下降。本周歐洲央行委員們強調了最近的經濟刺激計劃,盡管大量批評人士認為歐洲央行的負利率政策扭曲經濟和金融市場,損害苦苦掙紮的金融業。

該行稱,歐洲央行現任行長德拉基將於10月底離任,新任行長拉加德上任後貨幣政策不太可能有任何改變,但歐洲央行可能多次呼籲財政和財政政策的緊迫性;雖然近期公布的經濟數據疲軟,但我行經濟意外指數持穩,盡管這並不意味著歐元趨勢反轉,不過在歐洲央行寬松壓力觸發歐元交投區間下移前,匯價可能短暫反彈。

歐元、英鎊、美元走勢進行分析

歐元/美元:

歐元兌美元自周度交投區間底部1.0892反彈,近期持續維穩於該點位上方。日圖顯示,歐元/美元上行突破20日均線以及1.10等阻力,目前正測試6月以來下行趨勢線(1.1015),若有效突破可能迎來更大上漲空間,往上將看向1.1050以及布林帶上軌1.1080。不過,如果受阻回落,下破1.10之下則可能再次指向20日均線1.0990以及1.0960。整體上看,短線試圖逐步構築底部,如果近期收市價位能處於四個月趨勢線1.1017上方,就可確認此預期,並緩解歐元下行壓力。昨日曾建議若破1.10則跟進多頭歐元,如有入市的頭寸,暫時可持有觀察,註意止損控制在109.50之下。

阻力位2:1.1110 ,阻力位1:1.1040

即期價格:1.1011

支持位1:1.0960 ,支持位2:108.80

英鎊/美元 :

昨日,英國首相約翰遜和愛爾蘭總理瓦拉德卡表示,看到能夠達成脫歐協議的可能性。英國和愛爾蘭的聯合聲明增強了脫歐本月底延期的可能,削弱了無協議脫歐風險。英國兩年期國債收益率日內上漲7個基點至0.441%,觸及9月29日以來新高。英鎊兌美元大漲超過200點,盤中最高觸及1.2469,勢創一個月以來的最佳單日表現。如果脫歐本月底能夠延期且達成協議的概率加大,則英鎊會繼續因此受惠走高。但短線而言,英鎊反彈過速且幅度大,因此須慎防短線獲利回調的風險。因此不建議當下位置追買英鎊,可侯回調尋低位的時機入多英鎊。

阻力位2:1.2600 ,阻力位1:1.2501

即期價格:1.2435

支持位1:1.2165 ,支持位2:1.2100

美元/加元:

周四(10月10日)美元/加元日內一度跌破數個關鍵支撐水平,其中包括200小時均線1.32975,最終在1.3268尋獲強勁支撐,並開始逐步回升。目前已經重新奪回上述關鍵水平。盡管如此,200小時均線1.32975依然令該貨幣對走勢掙紮。目前空頭再度占據主動,若跌破200日移動均線1.3285重要支撐水平,空頭的信心將會得到進一步增強。無論如何,美元/加元正處於一個關鍵的價格區域,投資者很有可能會迎來新的破局。對於該貨幣對的近期操作,傾向1.33之下布局空頭美元。

阻力位2:1.3380 ,阻力位1:1.3350

即期價格:1.3294

支持位1:1.3270 ,支持位2:1.3200

剛剛!英鎊兌美元急漲急跌150點 發生了什麼?

周五(10月11日)歐市早盤,英鎊兌美元GBP/USD短線拉升50點,漲幅擴大至0.6%,站上1.25,之後英鎊兌美元GBP/USD短線下挫100點,完全回吐此前漲幅,現報1.2436。日內匯價繼續持穩升勢,上一交易日英鎊大幅飆漲,因英國脫歐最新消息緩和市場對無協議脫歐的擔憂。在愛爾蘭和英國領導人對英國脫歐發表積極評論後,英鎊匯率大幅上揚。

英鎊對美元分時走勢圖

英鎊兌日元GBP/USD短線急挫逾100點至133.947,隨後反彈逾80點至134.776,日內漲幅維持在0.45%。英鎊對美元分時走勢圖

英鎊兌日元分時走勢圖

歐元兌美元EUR/USD短線上揚13點,漲幅0.14%,報1.1019。美元指數DXY短線走低11點,現報98.53。

日內歐洲理事會主席圖斯克最新講話稱,收到了有關將達成脫歐協議的積極信息,英國首相約翰遜向歐盟承諾,將推出有效的解決方案。最微小的機會也必須被利用。已告知英國首相約翰遜,若今天未能提出有效的提議,我將宣布歐盟峰會上不可能達成協議。英國並未提出切實可行的提議。昨天英國與愛爾蘭方面的會晤後,我接收到了一個具有希望的信號,那就是達成協議仍然是有希望的。收到來自愛爾蘭方面的信息暗示,有可能達成脫歐協議。達成協議的時間所剩無幾,但我們必須努力嘗試。

周四據報道,愛爾蘭總理瓦拉德卡和英國首相約翰遜一致認為有可能達成脫歐協議。受這一樂觀言論提振,英鎊/美元短線大幅沖高逾200點,紐約時段觸及1.2468高點。

在會談後,瓦拉德卡對記者表示:“我認為我們有可能達成協議,達成一項條約,允許英國有序地離開歐盟,並在10月底前完成。”

兩位領導人在一份聯合聲明中表示:“約翰遜首相和瓦拉德卡爾總理進行了詳細和建設性的討論。“雙方仍然相信,達成協議符合各方利益。他們一致認為,他們可以看到達成可能協議的途徑。”

澳洲聯邦銀行外匯策略師金蒙迪(Kim Mundy),我們認為,如果沒有更多細節說明新脫歐協議可能包含哪些內容,英鎊很難保持近期的上漲勢頭。

勞埃德銀行經濟學家Hann-Ju Ho:有報道稱10月達成英國新版脫歐協議的可能性上升, 這提振了英鎊;不過,投資者仍需謹慎,因為協議尚未敲定,還有大量工作需要完成。

經濟數據和財經事件方面,本交易日接下來重點關註:

18:30 歐洲央行副行長金多斯在西班牙央行主辦的一場活動上發表講話

20:30 美國9月進口物價指數

22:00 美國10月密歇根大學消費者信心指數初值

01:15 波士頓聯儲主席羅森格倫在一場有關美國經濟挑戰的座談會上發表講話(次日)

03:00 達拉斯聯儲主席卡普蘭就貨幣政策和經濟前景發表講話(次日)

英國協議脫歐出現轉機,油價“無基”之彈風險仍高

       受到英國和愛爾蘭領導人之間會晤的利多影嚮,英鎊出現了久違的大漲,讓樂觀情緒再度起航。但英國脫歐事件變數依然較大,英鎊的方向仍然沒有明確。而油價雖然也出現反彈,但基本面並不支持它持續向上,後市的壓力依然較高,追多要保持謹慎。

英鎊兌美元
基本面
周四,由於英國首相和愛爾蘭領導人之間的積極會晤,使得英國在約定的時間內協議脫歐的可能性再度升溫,英鎊因此創下了3個月以來的最大單日漲幅。隨著英國脫歐的最後期限即將到來,英鎊的波動也會隨著事件的不斷變化而開始大幅波動。如果英國和歐盟能繼續不斷向前推進,英鎊還有繼續上漲的機會。但如果英國和歐盟之間仍然沒有實質進展,英鎊的反彈恐曇花一現。

技術面

     從英鎊兌美元的日圖級別來看,鎊美出現了長陽的反轉形態,並且吞噬了前期的震蕩區域,表明多頭的強勢上攻。目前,macd在0軸附近已經收口,暗示多頭趨勢可能會卷土重來。而K線的快速拉升,使得乖離過大,有震蕩或回踩均線的需求。總體而言,鎊美出現底部轉折形態,可逢低謹慎做多。

美原油
基本面
受到OPEC延長減產預期的影嚮,油價出現了向上反彈格局。從目前來看,如果沒有實質性的利多事件出現,油價的多頭力量可能很難延續,維持震蕩弱勢依然是未來的主基調。同時,明年是特朗普的選舉年,選舉就要選票和背後的金主支持。而油價太高,必定對選情不利,但油價太低,金主就不會支持他。頁岩油開採成本在50美金附近,未來可能油價就在50美元到60美元之間做震蕩的概率較大。

技術面

       從美原油的日圖級別來看,油價依然在底部區間游走。從K線來看,昨日K線收出長下影線的陽線,表明多頭的力量較為明顯。目前,行情仍在震蕩區間內運行,並在震蕩區間上沿附近,沒有做出突破的動作,仍然有受壓回落的可能。從大趨勢來看,均線系統向下,空頭的形態依然沒有改變。總體而言,油價雖然出現強勢反彈,但整體走勢依然偏弱,建議逢高做空。

三大交易商放話“未來一年布油難超60美元”,背後原因有哪些?

 在本周三倫敦舉行的“石油與財富”論壇上,全球頂級石油交易商維托爾(Vitol Group),托克集團(Trafigura)和貢渥(Gunvor)的首席執行官們紛紛預測,未來一年內油價不會下跌。具體點說,未來一年布油價格仍交投於50-60美元/桶區間。 

 國際貿易緊張局勢仍未緩和,越來越多的證據表明全球經濟正在放緩,加上美國石油產量不斷上升,這些因素都將施壓油價。值得註意的是,石油市場對地緣局勢風險溢價的體現程度較低,或者說根本沒怎麼體現。 

維托爾看空油價,托克集團短期也看空,但貢渥認為,油價可能會小幅上漲,但中間會出現波動。

維托爾的首席執行官哈迪(Russell Hardy)表示:“國際貿易問題尚未解決,我們對未來一年的油價仍有些悲觀。”
 
和其他分析人士一樣,世界頂級石油交易商的高管也註意到國際貿易緊張局勢、經濟增長放緩是油市主要的驅動因素,雖然沙特油田遇襲後,9月中旬全球原油供應減少5%,導致地緣政治風險一度出現上升。 

哈迪在今年8月初表示,公司一直在下調全球石油需求增長預估,目前預計今年的增幅僅為60萬-65萬桶/日。

他隨後在9月初表示,公司預計今年第四季度油價將走軟,盡管不太可能在一段時間內持續低於50美元/桶。到了10月份,哈迪依然認為,對經濟增長和石油需求的擔憂正在推動市場的看空情緒。他還強調,沙特襲擊事件發生後,油市的風險溢價很快消失。 

托克集團的首席執行官威爾(Jeremy Weir)也預計,12個月後油價可能交投於50美元-60美元/桶區間,可能略低於目前的水平。

貢渥首席執行官托恩奎斯特(Torbjorn Tornqvist)表示,一年後油價可能低於60美元/桶。他在接受英國《金融時報》採訪時表示,OPEC可能需要採取進一步行動,以重新平衡石油市場。石油供應正在上升,市場已經發出供應過剩的信號。 

和維托爾首席執行官哈迪一樣,托恩奎斯特也認為,與沙特空襲相關地緣政治問題帶來的風險溢價似乎微乎其微。 

殼牌首席執行官範伯登(Ben van Beurden)在會議間隙表示,市場對沙特油田遇襲的反應總體不是很大,這有點令人感到費解。面對國際貿易關系持續緊張和美國頁岩油供過於求,市場有點麻木,以至於對地緣政治風險變得漠不關心,但他不認為這反應了真實的情況。 

然而,並非所有的分析師都像世界頂級石油交易商那樣看跌油價。標普全球普氏能源資訊預計,今年布油價格將收於65美元-70美元/桶,預計11月和12月石油庫存下降將扭轉目前市場的看空情況。 

殼牌的首席執行官範伯登表示,目前市場是由市場情緒而不是真正強勁的基本面驅動的。即使在最好的日子里,也很難理解市場的走勢。

布油日線圖

英國脫歐曡加國際貿易向好,避險降溫?

周五(10月11日),距離英國退出歐盟只有三周時間,雙方朝著達成脫歐協議更近一步。英國和愛爾蘭總理瓦拉德卡舉行了會晤,雙方都認為找到了一條通往潛在協議的途徑。受此消息的影嚮,英鎊大幅飆升。同時圍繞國際貿易談判的樂觀情緒重燃,如果結果積極,可能有助於修複經濟損傷。

與此同時,中東地緣局勢加劇跡象,提振油價走高。有消息稱,伊朗國家石油公司旗下的油輪在沙特吉達港口附近發生爆炸起火,導致石油洩漏流入紅海海域。據外媒,伊朗油輪船員在經過處理後情況安全,爆炸後船上情況已得到控制。

亞洲時段行情回顧

亞盤時段,英鎊兌美元高位窄幅震蕩,匯價現報1.2458,日內漲幅0.08%。距離英國退出歐盟只有三周時間,英國達成協議脫歐終於出現曙光。愛爾蘭總理瓦拉德卡表示,可能會在10月底之前達成一項脫歐協議,使英國能夠有序離開歐盟。此前,他與英國首相約翰遜進行了他稱之為非常積極的會談。匯價上行阻力留意1.25關口及1.2582一線,下行支撐留意1.24關口及1.2330一線。

亞盤時段,歐元兌美元震蕩微漲,小幅徘徊1.10上方。匯價現報1.1017,日內漲幅0.11%。從交易策略上來看,匯價維持中性立場,預計短線將交投於1.0850-1.1100區間,過去一周匯價小幅反彈,主要受美元走軟提振,近期美國公布的系列經濟數據疲軟拉低美元。此外國際貿易局勢方面的消息也需留意,法國方面表示若航空業爭端談不攏,歐盟將對美加徵關稅。匯價上行阻力留意1.11關口,下行支撐留意1.10關口及1.0965一線。

亞盤時段,現貨黃金震蕩走高。徘徊千五關口,金價現報1499.69美元/盎司,日內漲幅0.38%。因此前伊朗國家石油公司稱兩枚導彈瞄準SINOPA油輪造成爆炸,令市場避險情緒升溫,金價短線走高。不過需要註意,市場對國際貿易局勢的預期有所改善,英國脫歐局勢也出現了樂觀進展,再加上美聯儲年內降息預期也有所降溫,均對金價不利。金金價上行阻力留意1511.47美元一線,下方支撐留意1488.73美元一線。

亞盤時段,中東地緣局勢加劇跡象,提振油價漲幅逾2%。美油升至54.66美元/桶,刷新8個交易日高位;布油升至60.39美元/桶,刷新9個交易日高位。伊朗國家石油公司旗下的油輪在沙特吉達港口附近發生爆炸起火,導致石油洩漏流入紅海海域,此外,OPEC秘書長巴爾金都暗示將進一步削減石油供應、以及國際貿易談判樂觀情緒重燃,利好原油需求。美油上行阻力留意55.66美元一線,下行支撐留意53.65美元一線。

財經數據

財經事件

16:00 IEA公布月度原油市場報告
淩晨01:15 2019年FOMC票委、波士頓聯儲主席羅森格倫在一場有關美國經濟挑戰的座談會上發表講話

亞洲時段消息回顧

據伊朗學生通訊社:伊朗油輪爆炸起火,或遭恐怖襲擊;
據伊朗學生通訊社消息,伊朗國家石油公司旗下的油輪在沙特吉達港口附近發生爆炸起火,導致石油洩漏流入紅海海域;伊朗油輪爆炸起因正在調查中,專家稱可能是遭受“恐怖襲擊”。

歐洲央行新行長拉加德一上任或就被迫放棄QE;
①英國《金融時報》報道稱,歐洲央行貨幣政策委員會正嘗試展開行動,迫使新行長拉加德一上任就取消債券購買計劃;
②分析師 James Skinner稱,如果報道屬實,且未來幾個月內有任何成功跡象,那麼隨著歐洲債券收益率上升,歐元對投資者的吸引力可能上升。

法稱若航空業爭端談不攏,歐盟將對美加徵關稅;
據歐聯網援引歐聯通訊社報道,美國此前獲世界貿易組織(WTO)批準,將對歐盟75億美元商品加徵關稅;對此,法國財長布魯諾?勒梅爾10日說,如果達不成和解,歐洲將採取關稅報複措施,徵稅目標是120億美元。

安倍表態不執著於2020年施行修改後的憲法;
據日本共同社報道,日本首相安倍晉三在眾院預算委員會會議上,就自己作為目標提出2020年施行修改後的《憲法》稱,“終歸只是希望。提議修憲的是國會,我完全不認為會按照我說的時間表那樣進行”。日媒指出,這顯示了安倍不執著於此的想法。

韓日雙方將舉行世貿組織爭端解決機制下的局長級磋商;
① 據韓聯社報道,韓日雙方代表今天(11日)晚些時候將在日內瓦舉行世貿組織爭端解決機制下的局長級磋商。這也將是今年日本加強對韓國貿易管控以來,雙方舉行的首次高級別磋商;
② 韓方首席代表丁海官稱,如果雙方難以達成協議,韓方將通過世貿組織爭端解決機構,證明日本限制措施的不正當性。

明晟MSCI:科創板股票在MSCI指數中的納入因子將等同其它A股股票;
10月11日,MSCI中國區研究主管魏震就MSCI納入科創板股票回答中國證券報記者問詢時表示,科創板股票加入陸股通且MSCI完成既定指數納入流程之後,科創板股票將被MSCI中國指數和相關衍生指數納入,屆時科創板股票在指數中的納入因子將和其它A股股票等同。

市場觀點

貢渥首席執行官托恩奎斯特:一年後油價可能低於60美元/桶,OPEC可能需要採取進一步行動,以重新平衡石油市場,市場已經發出石油供應過剩的信號。

托克集團的首席執行官威爾:12個月後布油可能交投於50美元-60美元/桶區間,可能略低於目前的水平;據外媒,伊朗油輪船員在經過處理後情況安全,爆炸後船上情況已得到控制。

維托爾的首席執行官哈迪:國際貿易問題尚未解決,我們對未來一年的油價仍有些悲觀,公司預計今年第四季度布油將走軟,盡管不太可能在一段時間內持續低於50美元/桶。

道明證券外匯分析師Mazen Issa:預計澳新貨幣仍將承壓,在沒有明顯、可持續的正面全球宏觀激勵因素的情況下,這些貨幣將繼續在匯市中保持低迷。

美國大都會人壽:調查顯示17%美國人正囤積現金為衰退做準備;
① 美國大都會人壽(MetLife)一項最新調查顯示,由於對潛在經濟衰退的擔憂,17%的美國人開始在家中囤積現金。21%的受訪者表示,他們在花錢方面變得更保守了;
② 即使是那些不會走極端的人,也會受到對經濟衰退的擔憂的影嚮;約41%的美國人表示他們正更頻繁地檢查自己的投資,因為人們都在談論市場下滑的可能性

高盛:新成立對沖基金在亞洲的存活率高於美國;
① 高盛集團的一項內部研究發現,新成立的對沖基金公司在亞洲的存活率比在美國要高。今年7月匯編的這項研究顯示,該行在亞洲的大宗經紀業務在截至2018年底的10年之中,與129家對沖基金初創公司合作,其中64%的公司仍然存在;
② 相比之下,高盛在美國合作的468家初創公司的存活率為52%;高盛在亞洲的初創客戶,有超過2/3啓動資金在5000萬美元或更少。該地區對沖基金通常起初規糢較小,需要花費更長時間來擴大資產管理規糢;
③ 這是因為本土投機者基礎剛剛起步,且這里遠離那些退休基金和捐贈基金大型資金池;不過高盛的研究發現,成立之初基金的規糢越小,其崩潰的機會就越大。並且趕在市場調整之前推出的對沖基金生存率通常較低。

高盛因需求疲軟下調鋁價預測;
① 高盛集團的分析師將三個月鋁價預期從每噸1800美元下調至1650美元,因經濟不確定性對資本支出造成負面影嚮,傷害了需求;
② 分析師將6個月價格預期從每噸1900美元下調至1575美元/噸,將12個月價格預期從每噸2000美元下調至1600美元。

OPEC深化減產預期+國際貿前景向好!多頭重拾信心,欲終結周線連陰

周五(10月11日)亞洲時段,國際油價延續上日漲勢,之前OPEC暗示將進一步減產,同時圍繞國際貿易談判的樂觀情緒重燃。OPEC秘書長巴爾金都周四表示,進一步削減石油供應是OPEC及其盟國12月會議考慮的選項之一,因OPEC預估顯示明年全球經濟增長減緩且需求下降。

除OPEC之外,國際貿易談判仍受到市場關註。AxiTrader亞太區市場策略師Stephen Innes稱,市場人氣主要取決於國際貿易談判結果,如果結果積極,可能有助於修複經濟損傷…這些大型經濟體的石油需求將增加。 

OPEC釋放信號決定原油供應,支撐油價回升

此前OPEC負責人表示,該組織可能會採取行動平衡原油市場,並將在12月決定明年的供應。OPEC秘書長巴爾金都沒有說明該組織是否會延長目前正在實施的減產協議,但他的言論似乎激發了市場對延長減產的希望。

巴爾金都表示,OPEC及其包括俄羅斯在內的盟友組成的OPEC+將在12月舉行會議,會上將做出決定,使油價在2020年處在較目前更高且穩定的位置上。

沙特對OPEC表示,因其能源設施遭襲,9月原油產量較8月下降66萬桶/日,OPEC亦下調了對2020年非OPEC產油國供應增長的預期。此外,俄羅斯表示,總統普京計劃周一訪問沙特,與沙特國王薩勒曼及王儲穆罕默德討論穩球油價的問題。

盡管來自OPEC的信號暗示未來油市供應趨緊,但美國庫存增加的報告抑制了油價漲勢;美國是全球最大的原油生產國。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示,巴爾金都發出了一個信號,表明OPEC對支撐油價是認真的,再加上全球兩大經濟體可能達成貿易協定,市場動能發生了轉變

OANDA分析師Edward Moya表示,巴爾金都的言論提醒市場,如果油價沒有因需求憂慮而跌落懸崖,我們可看到OPEC+在2020年大部分時間延長減產行動。
OPEC月報:三季度原油供應缺口為數年來最大

與此同時,OPEC公布的月報顯示,三季度原油供應缺口是數年來最大的,三季度原油需求超出產量250萬桶/日,9月沙特及委內瑞拉原油產量均減少。OPEC上調2020年OPEC原油需求預期,下調2019年全球原油需求增速預期,並下調2020年非OPEC石油供應增長預期。

2019年9月歐佩克一攬子參考價格(OPEC Reference Basket)均值漲至62.36美元/桶,較上個月上漲2.74美元/桶,漲幅約4.6%,受供應憂慮及地緣政局風險支撐。

9月ICE布倫特原油期貨均價上漲2.79美元/桶至62.29美元/桶,漲幅為4.7%,美國原油期貨價格上漲2.12美元/桶至56.97美元/桶,漲幅為3.9%。較8月而言,對沖基金及其他貨幣經理對原油期貨價格前景略顯樂觀。

具體數據顯示,OPEC預計2019年全球原油需求為9980萬桶/日,2020年全球原油需求為10088萬桶/日;下調2019年全球原油需求增速預期,但將2020年OPEC原油需求預期上調20萬桶/日至2960萬桶/日。

OPEC將2019年全球原油需求增速預期下調至98萬桶/日。2020年全球原油需求增速預期為108萬桶/日,與上月預期一致。此外,該組織還將2020年非OPEC石油供應增長預期下調5萬桶至220萬桶/日。

9月沙特上報的原油產量較上月減少66萬桶至995.9萬桶/日;9月委內瑞拉上報的原油產量較上月減少18.4萬桶至203.5萬桶/日。

據二手資料顯示,OPEC 9月原油產量環比下降132萬桶/日至2849萬桶/日,伊拉克9月原油產量減少6萬桶/日至472.4萬桶/日,伊朗9月原油產量減少3.4萬桶/日至215.9萬桶/日。
美國煉廠年底前恢複生產,或提振油價短線反彈

周三公布的EIA數據顯示,美國煉廠原油日產量下降了36.1萬桶/日,煉油廠利用率下降了0.7%,至2017年10月以來的最低水平。

ClipperData商品研究總監馬特·史密斯(Matt Smith)表示,盡管淨進口量下降,但煉油活動的下降仍使石油庫存增加。美國上周的原油淨進口量下降了60.1萬桶/日。

不過普氏能源分析表示,由於11月和12月原油庫存往往會錄得減少,這有助於抵消當前的看跌市場情緒,預計布倫特原油價格在年底將達到65-70美元/桶。

普氏能源表示,隨著精煉廠逐步從休整期中恢複開工率,預計11月原油需求激增將近500萬桶/日,這有助於短時間消化庫存。

分析人士指出,煉油廠在11月逐步恢複生產後料短時間提振油價。但是這終歸是季節性因素,從長期看需求因素仍占據主導地位,如果全球經濟前景依舊疲軟,尤其是在國際貿易擔憂情緒持續發酵的情況下,料油價在出現小幅反彈後最後仍將回歸跌勢。

策略建議:回踩53.40不破可做多

重點關註:全球股市表現、OPEC月報後續影嚮、國際貿易局勢相關消息、中東地緣局勢、巴爾金都講話行情發酵、IEA月報

阻力:美油  54.00  55.60  56.70  布油  59.60  60.30  61.80   
支持:美油  53.35  51.80  51.00  布油  59.00  57.90  56.70  

突發!伊朗國家油輪在沙特吉達附近發生爆炸起火 國際油價聞訊暴漲逾1%

據伊朗學生通訊社周五(10月11日)報道:伊朗國家石油公司旗下的油輪在沙特吉達港口附近發生爆炸起火,導致石油洩漏流入紅海海域。

伊朗油輪爆炸起因正在調查中,專家稱可能是遭受“恐怖襲擊”。國際原油聞訊迅速拉升,截止發稿北京時間周五亞市午盤,WTI原油站上54美元/桶,漲近1%,布倫特原油漲1%,報59.7美元/桶 。

今日國際油價(WTI)走勢圖

今日國際油價(布倫特)走勢圖

更新:截止北京時間周五13:52布倫特原油持續上行,向上觸及60美元關口,刷新10月1日以來新高。

逾半年來最大單日漲幅!脫歐一有利好英鎊便如“出籠猛虎”

在當前的外匯市場上,英國脫歐一旦傳來利好,英鎊便能立刻變得“生龍活虎”起來。行情數據顯示,英鎊兌美元隔夜取得3月份以來最大漲幅,因有跡象顯示英國和歐盟在脫歐談判的核心癥結問題上更接近達成協議。

英國首相鮑里斯·約翰遜和愛爾蘭總理瓦拉德(Leo Varadkar)周四發表聲明稱,他們在英格蘭西北地區進行的“詳細而富有建設性的討論”過程中發現可能找到一條通往脫歐協議的道路。隨後,英鎊加力上漲,一個月期權對英鎊的看漲程度也達到2018年1月以來最高。

英鎊兌美元周四領漲G10貨幣,並取得英國議會3月份否決無協議脫歐以來的最大單日漲幅。英鎊兌美元一度上漲2.2%;最新漲2.1%至1.2458美元。英鎊兌歐元上漲了1.7%,至88.41便士。

“這種急劇反彈似乎證實了英鎊存在投機性空頭,這些頭寸在尾盤匆匆解除,”Union Bancaire Privee策略師Koon Chow表示。“盡管聯合聲明沒有太多細節,但它增強了我們的期望,即本月底將有延期而不是無協議脫歐。但仍有選舉風險,因此英鎊回升還是有些障礙。”

歐盟領導人將在下周舉行峰會,以決定英國是否會達成協議、尋求延期或走向硬脫歐。一些銀行此前預計,硬脫歐將導致英鎊貶值10%。

天空新聞援引知情人士的話報道,英國談判人員正在提議一項“瘦身版自由貿易協定”,以期化解英國脫歐僵局。之後,英鎊回升逼近盤中高點。報道稱,這個提議是英國首相約翰遜周四與瓦拉德會談中提到的想法。

“令人擔憂的是,我們沒有好方法來判斷今天的樂觀情緒持續到周末的可能性,更不用說更長時間了,”法國興業銀行分析師在周四的報告中寫道。“但英鎊的反彈凸顯了市場對無協議脫歐可能性的定價。排除無協議,歐元兌英鎊將回到0.85。”