歐美重磅數據相繼來襲;英國無協議脫歐恐成真

歐美重磅數據相繼來襲;英國無協議脫歐恐成真

 周五(8月30日)歐洲時段,將出爐歐元區7月失業率和8月CPI數據,這是歐洲央行也非常關註的兩個數據。若歐元區8月份CPI數據表現較差,可能會對歐元有所拖累。目前市場預期失業率可能繼續維持在7.5%的低位,這是歐元區自2008年7月以來的最低水平。

 晚間20:30將出爐美國7月份PCE數據和美國7月個人支出月率,這是當周市場關註度最高的兩個經濟數據,也是美聯儲重點監測的經濟數據。若PCE數據差於預期,則會增加美聯儲9月份降息50個基點或者年內多次降息的預期,對美元不利。

 英國方面,因投資者擔心退約翰行與反對派攤牌,英鎊波動性指標跳升,反對黨工黨將尋求緊急辯論,議員稱約翰遜的作為可能導致英國選舉,歐盟部長們警告英國不要無協議退歐。但近期英鎊拋壓有限,部分分析師預計將上行。

亞洲時段行情回顧

亞盤時段,紐元跌至4年低點至0.6289,大宗商品貨幣普遍疲軟。紐元兌美元報0.6295,日內跌幅0.25%。隨著全球經濟增長放緩隱憂使得大宗商品相關貨幣需求陷入萎靡,紐元跌破0.63美元並創出了四年低點。紐元兌美元一度下跌0.3%至0.6292美元,創出了2015年9月以來的最低水平。

亞盤時段,美元指數短線刷新一個月高點至98.595,該指數現報98.589,日內漲幅0.14%。因隔夜美國GDP數據符合預期,且特朗普對此表示肯定,降低了市場對於美聯儲降息的預期,同時美國第二季度消費者支出年化季率修正值創逾四年最強水平,加上國際貿易局勢和緩令美債收益率自低位反彈,因而推動美元走高。

亞盤時段,歐元兌美元震蕩走低,,最低跌至8月1日來低位1.1036。匯價現報1.1039,日內跌幅0.16%。投資者仍在繼續咀嚼解讀隔夜歐洲央行候任主席拉加德的鴿派措辭,並押註其在9月份開始就會就進一步寬松行動,因此歐元匯價進一步逼近年內低位。目前,無論是在基本面還是技術面上,形勢都對歐元多頭顯得不利。匯價上行阻力關註1.11關口,下行支撐關註1.10關口。

亞盤時段,澳元兌美元逼近0.67關口,最低觸及0.6706,刷新4個交易日低位。匯價現報0.6712,日內跌幅0.24%。此前公布的數據顯示,澳洲7月營建許可出現斷崖式下跌,凸顯了該國經濟的困境,也令下周澳洲聯儲的決議重新充滿懸念。盡管調查顯示澳洲聯儲會在9月3日的政策會議上按兵不動,但樓市數據的低迷意味著澳洲聯儲在年內可能仍有不止一次的進一步降息契機。匯價上行阻力關註0.6750一線,下行支撐關註0.6677一線。

亞盤時段,現貨黃金寬幅震蕩,金價現報1528.09美元/盎司,日內漲幅0.03%。因就業市場穩固,且美國消費者支出為四年半來最強勁,令金融市場對經濟衰退的預期降溫,美元指數創四周新高。國際貿易局勢也出現,全球股市上漲,打壓避險情緒,金價受阻於強阻力位,短線存在進一步回調風險。金價上行阻力留意1533.60美元一線,下方支撐留意1519.70美元一線。

亞盤時段,國際油價高位回落,美油現報56.26美元/桶,日內跌幅0.79%;布油現報60.22美元/桶,日內跌幅0.45%。盡管受月末資金流推動美元走高以及原油多頭獲利了結的影嚮,令油價有所承壓。但隨著國際貿易局勢有所改善、以及庫存減少、颶風來襲等因素,仍一定程度上支撐油價。美油上行阻力留意57.13美元一線,下方支撐留意55.40美元一線。

財經數據

亞洲時段消息回顧

英國政府將撥款300萬英鎊,助留歐英公民準備脫歐;
① 據俄羅斯衛星網30日報道,英國外交部通報稱,政府將撥款300萬英鎊,幫助居住在歐盟的英國國民,在英國脫歐後辦理僑民手續;
② 英國外交部通報指出:“居住在歐盟區的英國公民辦理僑民文件手續時可能會遇到困難,政府將向慈善組織和志願者組織撥款300萬英鎊援助。這些組織將通知居住在歐盟區的英國公民辦理僑民手續,在提交申請時提供支持”;
③ 據報道,英國共有100多萬公民生活在歐盟國家。英國政府計劃重點援助那些由於某些原因難以自行申請獲得僑民地位的人員,如退休人員、殘障人士,或居住在邊遠地區,以及需要翻譯協助的人員。(中新網)

美聯儲主席鮑威爾將於9月6日在蘇黎世就經濟展望發表講話;
美聯儲主席鮑威爾將於9月6日在蘇黎世舉行的一次活動中討論經濟前景和貨幣政策,這是美聯儲官員在9月17日至18日聯邦公開市場委員會政策會議前夕進入靜默期之前的最後一天。

特朗普:美國計劃將駐阿富汗美軍減至8600人;
① 據新華社30日消息,美國總統特朗普29日表示,美國與阿富汗塔利班已“接近達成協議”,計劃將駐阿富汗美軍減至8600人;
② 特朗普當天在接受福克斯新聞電台採訪時稱,在駐阿美軍減至8600人後,美國將視情況做出下一步決定;特朗普強調,盡管駐軍大幅減少,美國仍會一直在阿富汗保持軍事存在。(證券時報)

普京和默克爾表示願推動舉行“諾曼底糢式”四國峰會;
① 據新華社30日消息,俄羅斯總統普京與德國總理默克爾29日通電話,表示願為下一次旨在磋商解決烏克蘭東部地區沖突的“諾曼底糢式”四國(俄羅斯、德國、法國和烏克蘭)峰會做準備;
② 克里姆林宮網站當天發表聲明說,普京與默克爾討論了烏克蘭沖突的解決前景,強調明斯克協議是解決相關問題的基礎;雙方均表示願在“諾曼底糢式”框架下繼續推進工作;普京表示,當前需要為“諾曼底糢式”峰會進行準備,以推動達成具體成果;
③ 據德國政府發言人賽伯特29日發表的聲明,默克爾和普京在通話中表示,希望通過“諾曼底糢式”四國峰會繼續推動落實明斯克協議。(新華社)

歐盟官員稱支持美伊會談,前提是維持伊核協議;
① 據“中央社”報道,當地時間8月29日,歐盟外交和安全政策高級代表莫蓋里尼表示,歐盟將支持美國和伊朗舉行會談,但前提是必須維持現有的伊核協議;
② 莫蓋里尼說:“我們一直支持會談,在清晰和尊重的基礎上,人們談得越多,彼此相互了解就越深。”她同時表示,最重要的前提是現有的伊核協議必須維持;我們始終倡議各方完全尊重聯合國安理會決議,包括聯合全面行動的方案。”(中新網)

歐銀寬松預期曡加政局風險持續發酵,歐元頹勢不改繼續跌向年內低點;
① 歐元兌美元在周五亞洲時段早盤繼續承壓,跌至低點1.1043,持平了周四北美時段的隔夜低位,下方距離8月初的年內低位1.1027也僅剩下一步之遙;投資者繼續因為歐洲央行的寬松預期而看空歐元,同時,歐洲國家的政局動蕩也讓市場資金選擇了退避三舍;
② 隔夜,原IMF主席、候任歐洲央行行長拉加德坦言歐元區經濟仍“面臨挑戰”,這暗示她在今年四季度上任之後,可能祭出更加強勁的寬松措施,此消息令歐元應聲下跌;雖然在北美時段市場多頭還一度有所抵抗,但在周五亞盤匯價便再觸低位;
③ 並且,歐元區第三大經濟體意大利再度面臨政府改組,同時英國首相為了按時脫歐不行強行停擺了該國議會,這都在歐洲市場引發避險情緒,進一步拖累歐系貨幣走勢;如此狀況也令歐元兌美元匯價的中期頹勢更加鞏固,年內低點1.1027恐怕只能在後市提供相當有限的支撐。

德國8月份失業人數環比增加;
① 據新華社30日消息,德國聯邦勞工局29日公布的數據顯示,經季節調整後,德國8月份失業人數環比增加,增幅符合市場預期;統計顯示,經季節調整後,8月份德國失業人數為228.9萬人,比7月份終值增加4000人,當月失業率為5.0%,與此前3個月的失業率基本持平;
② 德國聯邦勞工局局長德特勒夫·舍勒在當天發表的一份聲明中指出,德國就業市場盡管依舊保持強勁,但仍然受到經濟疲軟的“輕微影嚮”,德國各大企業對新增勞動力的需求量繼續減弱。 (證券時報)

國債收益率逼近历史低點,日本央行本月再次削減購債規糢;
① 日本央行本月第二次減少了關鍵5-10年期國債的購買量,因全球債市大漲導致日本國債基準收益率逼近紀錄低點;日本央行周五提出購買4000億日元(38億美元)的5-10年期債券,低於之前例行操作時的4500億日元;
② 此次操作後,日本10年期國債收益率上漲,類似期限的美債收益率同樣走高。隨著日本債券基準收益率下跌,距历史低點-0.3%僅有一個基點,市場對日本央行將採取行動阻止收益率下滑的揣測加劇;市場觀察人士認為,逐步減少債券購買量是日本央行應對收益率下降的最簡單辦法;
② 三菱日聯摩根士丹利證券高級市場經濟學家Naomi Muguruma稱,“當收益率下跌時,日本央行表現出要幹預的立場,購買量削減500億日元,這一規糢達到市場最高預期,說明日本央行沒有完全置之不理任由市場推動收益率走低”。

巴西經濟增長低於預期,學者稱或因消費投資水平下滑;
① 據“中央社”報道,當地時間8月29日,巴西地理統計局公布數據稱,巴西經濟2019年增長率遠低於預期;巴西經濟學家波利認為,目前巴西民眾對未來不樂觀,消費支出減少,企業不敢投資,就業機會變少,從而形成惡性循環;
② 全球政治風險咨詢組織歐亞集團拉丁美洲部門主管賈曼說,目前巴西最大的政治風險是2020年年中之前經濟不會恢複更高的增長率;
③ 賈曼指出,如果2020年巴西經濟持續不振,巴西政府承諾的財政調整措施可能會面臨壓力,因為民眾期望改革轉化為經濟複蘇,如果經濟仍然停滯不前,國會要求政府放寬財政措施的聲浪會更高。

貢恰魯克當選為烏克蘭新總理;
① 烏克蘭政府新聞局29日發布公告說,烏第九屆最高拉達(議會)首次會議投票通過新總理人選,原烏總統辦公室副主任阿列克謝·貢恰魯克當選為新總理;
② 公告說,貢恰魯克是由烏總統澤連斯基提名的總理候選人,在議會表決中該候選人得到了290名議員的支持;在議會表決前,貢恰魯克發表講話說,新政府的首要任務是實現經濟增長,另外還必須完善國家債務政策,並堅決制止腐敗。(新華網)

易綱出席EMEAP第24屆行長會暨第8屆EMEAP行長與監管當局負責人非正式會議;
① 中國人民銀行8月30日消息,2019年8月28-30日,東亞及太平洋中央銀行行長會議組織(EMEAP)第24屆行長會暨第8屆EMEAP行長與監管當局負責人非正式會議在中國深圳舉行,中國人民銀行行長易綱出席並主持上述會議;
② 會議討論了近期全球及區域經濟金融形勢、貿易保護主義背景下央行面臨的挑戰與政策應對、平衡金融科技發展與監管、金融市場分割等議題,並聽取了EMEAP貨幣與金融穩定委員會及工作組進展報告。(上證報)

市場觀點

民調:特朗普支持率落後於5位美國民主黨參選人;
① 昆尼皮亞克大學28日公布的最新民調顯示,特朗普落後於拜登、桑德斯、沃倫、賀錦麗這四位參選人;其中,拜登領先特朗普16個百分點,而桑德斯、沃倫和賀錦麗也在與特朗普的假設對決中,分別領先14、12和11個百分點。
② 民意調查顯示,拜登、桑德斯、沃倫和賀錦麗在對陣特朗普的糢擬選戰中,均獲得了50%的支持率,而特朗普的支持率都沒有超過40%;該調查還發現,南本德市市長布蒂賈奇也在糢擬選戰中,領先特朗普9個百分點,為49%對40%。

預計美國全年經濟增長率約為2.5%;
分析人士認為,由於貿易政策及其不確定性對美國經濟造成沖擊,加上減稅政策的刺激效果已基本消失殆盡,今年美國經濟增長放緩幾成定局,預計全年增長率約為2.5%,低於政府設定的3%的增長目標。(央視新聞)

西太平洋銀行:未來一周英鎊仍因英國政局不確定性承壓;
西太平洋銀行分析師里德爾(Tim Riddell)稱,如果可以避免不投票/大選的風險,英鎊可能會得到一些支撐;然而,出現不信任投票或大選的風險仍然很高,英國與歐盟27國達成任何脫歐協議的希望都很低;不確定性將在未來一周占據主導地位,從而施壓可能波動的英鎊。

凱投宏觀:韓國央行可能在第四季度降息;
預計韓國央行將在今年第四季度降息,因經濟增速仍疲軟且通脹維持在低位。韓國經濟可能需要更多支持,因其面臨的許多外部逆風因素可能會持續,如貿易摩擦以及日韓之間的矛盾沒有消散的跡象;在今年7月進行三年來首次降息之後,韓國央行今年還將舉行兩次利率決定會議,一次在10月另一次在11月。

貨幣戰威脅全球經濟,各國央行增加黃金儲備,金價後市料維持看多;
澳新銀行(ANZ)表示,隨著貨幣戰爭威脅到全球經濟前景,各國央行對黃金的熱愛仍在繼續,各國央行希望持有更多黃金,這種蓬勃發展的趨勢可能在未來幾年都將持續下去;全球緊張局勢加劇、貨幣戰爭加劇以及美元貶值舉措,正推動新興市場央行增加黃金購買量。

美國經濟衰退風險仍如影隨行,大佬力促美聯儲把降息進行到底;
Stifel機構股票策略主管巴里·班尼斯特(Barry Bannister)8月29日表示,相對於中性利率,美聯儲的所定的利率過高;過於緊縮的貨幣政策可能會阻礙美國經濟增長,甚至引發經濟衰退;如果美聯儲(fed)不採取堅定而持續的降息舉措,那麼美國下一次經濟衰退可能會由依然嚴格的美聯儲政策引發。

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