兩大事件轟炸匯市,警惕美元、英鎊新一輪暴動

兩大事件轟炸匯市,警惕美元、英鎊新一輪暴動

周三(5月22日),美元指數窄幅震蕩於98關口上方,報98.078,日內微漲0.04%。次日淩晨02:00,美聯儲將公布4月貨幣政策會議紀要,這無疑是投資者關註的重中之重。會議紀要可能將提供某些重要的見解,尤其在於FOMC如何看重修正後的通脹目標。

另一方面,英國首相梅正在發起最後努力,試圖讓分歧嚴重的議會支持脫歐協議。但工黨黨魁柯爾賓表示,無法投票支持脫歐協議議案。對於梅的脫歐協議將第四次闖關議會,外界預計該協議仍可能遭否決。值得警惕的是,若英國前外交大臣約翰遜贏得英國下一任領導人的競選,將推高無協議脫歐風險。

亞洲時段行情回顧

亞盤時段,澳元兌美元持於五個月低點附近,匯價現報0.6874,日內跌幅0.13%。投資人押註今年澳洲聯儲將降息兩次,甚至2020年再降息一次。市場幾乎篤信該聯儲6月4日會議上將把1.5%的隔夜拆款利率下調25個基點,這將是2016年中以來首次降息。利率期貨暗示,下月降息一次的機率為93%,11月前利率料已降至1%的可能性為100%。匯價上行阻力關註0.6940一線,下方支撐位關註0.6865一線。

亞盤時段,英鎊兌美元窄幅震蕩,匯價現報1.2694,日內微跌0.09%,距離前一交易日創下的四個月低位1.2685僅不到10點的距離。英國首相特雷莎·梅的脫歐協議將第四次闖關議會,外界預計該協議仍可能遭否決,英鎊在1-3月內將明顯走軟。英國前外交大臣約翰遜將贏得英國下一任領導人的競選,推高無協議脫歐風險。若英國無協議脫歐成真,英鎊或暴跌逾千點至1.15。匯價上行阻力關註1.2780-1.280區間;下方支撐位留意1.2685一線,跌破後進一步關註1.2650一線。

亞盤時段,國際原油繼續承壓,美油報62.45美元/桶,日內跌幅1.06%,刷新四個交易日低點;布油報71.60美元/桶,日內跌幅0.80%,刷新五個交易日低位。因美國API原油庫存意外增加,且華盛頓和北京之間曠日持久的貿易摩擦將限制原油需求。不過美伊緊張局勢升溫擾亂供應預期,OPEC希望繼續限制供給,料限制油價跌幅。此外,留意晚間22:30美國EIA原油庫存變動。美油上行阻力先關註63.30一線,上破後料測試64.00美元關口;下方支撐關註62.00-61.90美元區間。

亞盤時段,現貨黃金震蕩微跌,金價現報1273.50美元/盎司,日內跌幅0.09%。盡管成屋銷售數據差於預期,但美元相對依然維持強勢,而且美股出現企穩反彈跡象,也對金價不利。此外,上次美聯儲利率決議鮑威爾意外鷹派,晚間美聯儲會議紀要也存在鷹派的可能,這對金價不利。上方阻力關註1280.75美元一線,下方支撐先留意1266.20美元一線。

財經數據

財經事件

15:00  歐洲央行行長德拉基在為即將離任的歐洲央行執委兼首席經濟學家普雷特舉行的座談會上發表講話
22:00  美國FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯參與一場以年輕家庭為主的經濟新聞簡報會的小組討論,並致開幕詞
淩晨02:00  美聯儲公布4月貨幣政策會議紀要

亞洲時段消息回顧

伊拉克將派代表團幫助緩解美國與伊朗緊張局勢;
① 據新華社22日消息,伊拉克總理阿卜杜勒-邁赫迪21日稱,伊拉克將派代表團前往美國和伊朗,幫助緩解美伊間緊張局勢;今年4月,美國宣布將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織,伊朗隨後宣布將美國中央司令部及其駐西亞軍隊認定為恐怖組織;
② 5月初,美國宣布向中東部署“亞伯拉罕·林肯”號航母戰鬥群、戰略轟炸機和船塢運輸艦等以應對“伊朗威脅”;伊朗國防部長哈塔米5月15日表示,伊朗國防力量目前處於最高級別的軍事防禦狀態,已做好應對各種威脅的準備。

北美防空司令部:數架俄軍機在阿拉斯加附近被攔截;
① 據新華社22日消息,北美防空司令部21日稱,數架俄羅斯軍機20日在美阿拉斯加州附近被攔截,軍機在整個過程中處於國際空域;
② 俄國防部聲明,俄方飛機定期在北極地區、大西洋、黑海和太平洋中立水域上空進行巡航飛行,所有飛行均嚴格遵守有關公共空域的國際使用規則,未侵犯別國領空。

特蕾莎·梅:議會將決定是否就“脫歐”條件舉行公投;
① 英國首相特雷莎·梅稱,6月初將提交英國議會審議投票的《退出協議法案》中包含“就法案本身舉行確認性公投”的內容,屆時將由議會決定是否以全民公投方式認可這份與“脫歐”相關的法律文件;
② 梅表示,如果議員們反對《退出協議法案》,那他們實際上就是在反對“脫歐”,這是確保英國“脫歐”的最後機會。

市場觀點

做空澳元、做多日元成為貿易情緒語境下外匯交易新熱門;
① 隨著投資者紛紛寄望於貿易情緒中獲益,做空風險敏感貨幣澳元兌避險貨幣日元正在日益成為一種熱門的外匯交易;
② 花旗預計幾周內澳元兌日元便會跌至大約72.75日元的水平,那也就意味著澳元將從周三早盤的76.11日元下跌逾4%。擁有30年外匯交易經驗的Oanda Asia Pacific Pte市場分析師Jeffrey Halley更是認為澳元會跌破70日元;
③ 西太平洋銀行駐悉尼高級外匯策略師Sean Callow說,澳元兌日元是最好的避險風向標,投資者目前正在著眼不但從澳元的潛在下跌中獲益,同時也從日元的上漲中得到好處。事實證明日元是最受追捧的避險貨幣;用以跟蹤市場頭寸狀況的一個月風險逆轉指標表明,在所有G10貨幣中,期權交易員最看好日元,最不看好澳元。再有,隱含波動率指標也顯示,未來三個月澳元-日元交叉匯率可能會有很大的起伏;
④ 常駐新加坡的Oanda市場策略師Jeffrey Halley說,”眼下除了日元兌澳元之外,我想不出還有什麼更好的日元交叉盤可做,做空澳元隱含著最大的潛在價值,日元仍是很受青睞的避險貨幣,我認為未來一兩個月時間里澳元會輕松跌破70日元”。

法興分析師:英鎊短期將走軟,從而拖累歐元;
① 法國興業銀行首席外匯策略師朱克斯:考慮到頭寸和估值,6-12個月後,相比跌至1.05,歐元兌美元升至1.20的可能性更大;
② 但在1-3個月的短期時間內,英鎊明顯將走軟;英鎊兌美元和歐元兌美元之間的相關性說明了英國對歐元區的重要性,以及歐元區對英國的重要性,歐元將也將因此承壓。

加拿大豐業銀行:需關註美聯儲4月會議紀要對通脹等問題的討論;
① 加拿大豐業銀行稱,在5月1日的記者會上,美聯儲主席鮑威爾稱,經濟前景面臨的風險有所降低,但隨後國際貿易緊張局勢加劇,與之形成了鮮明的對比;
② 不過,北美自由貿易協定前景出現改善,這積極抵消了貿易政策的風險;美聯儲對通脹預期正在下降的擔憂,至少在一定程度上得到了緩解,因為本月消費預期上升;
③ 投資者需要關註美聯儲4月會議紀要中,FOMC成員對一些核心問題的討論,比如疲軟的核心通脹是否代表暫時性因素。

 

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IMAS方策投研(Investment methods and Strategies),簡稱方策投研,是專註於中產階級個人投資者的投資顧問及咨詢公司。方策投研由香港資深投資大師利佳韋先生在亞洲金融中心香港創辦。立足於全球投資市場的研究、顧問與投資咨詢服務,旨在幫助投資者個人普及投資進階、風險把控、實現資產增值